家計簿、資産運用、相続対策のアドバイス（投稿ID : pbaj1）

ファイナンシャルプランナー1級、シニアプライベートバンカーの資格を持っています。金融機関で富裕層向けに資産運用、資産管理、相続対策のアドバイスを20年以上してきました。 自分でも資産運用をしてます。また、節約やポイ活などもしているので、幅広く個人のお金についての知識があります。 家計の見直し、運用、相続対策その他お金に関する相談うけます。銀行や証券会社から提案されているが、よくわからない、いいのか悪いのか判断がつかないなんて時にセカンドオピニオンとして相談いただくのも大丈夫です。 こちらからはアドバイスだけで、運用商品、保険商品、その他、勧誘や販売は一切いたしませんし、その後の顧問契約などを提案もしませんのでご安心下さい。 自分の知識の整理のためにと思ってます。 報酬はいりませんが、交通費実費とカフェでの打ち合わせでしたら、カフェ代をお願いしたいです。 場所は東京エリアでしたら、大丈夫です。 よろしくお願いします。