ライフプランアドバイス（オンライン）（投稿ID : 1j18ul）

◼️当サービスの特徴 ・保険や金融商品の勧誘は一切ございません。 ・お客様と一緒にライフプランを第三者目線からアドバイスするサービスとなります。 ◼️ライフプランの設計支援 ・将来の夢や目標に基づくライフプランの作成 ・ライフイベント（結婚、出産、住宅購入、老後など）の資金計画 ・キャッシュフローシミュレーションの提供 ◼️資産形成と運用のアドバイス ・積立投資やNISA、iDeCoなどの活用提案 ・リスク許容度に応じた投資商品の選定 ・ポートフォリオの見直しと定期的なアドバイス ◼️保険の見直しと最適化 ・現在加入中の保険内容の分析 ・ライフステージに応じた必要保障額の試算 ・無駄のない保険への見直し提案 ◼️住宅・教育資金計画 ・住宅購入に向けたローン計画と返済シミュレーション ・子どもの進学に備えた教育資金の積立計画 ・奨学金や学資保険の活用方法の提案 ◼️老後資金と年金対策 ・公的年金の試算と受給戦略の提案 ・退職金の活用方法のアドバイス ・老後に必要な生活費の見積と資金確保プラン ◼️相続税や贈与税に関する一般的な対策 ※税金関係の具体的な相談は税理士法に違反するため、できません。税理士・公認会計士にご相談ください。 ◼️定期的なフォローアップ ・年に1回以上のプラン見直し面談 ・経済情勢やライフスタイルの変化に応じたアドバイス更新 ・継続的な相談対応による長期サポート ◼️注意事項 ※税金関係の具体的な相談は税理士法に違反するため、出来ません。税理士・公認会計士にご相談ください。 ※その他、士業の独占業務に当たる行為は出来ません。