【東大卒FPによる無料個別相談】家計の把握・改善、将来設計のお手伝いをします （投稿ID : mesd1）

こんにちは、ご覧いただきありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの木山翔太郎と申します。

まず簡単に自己紹介をさせて頂きます。
東京大学を卒業後、某国内生命保険会社に勤務し、現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。普段は家計の見直し相談や住宅購入のアドバイザーなどを行っています。
相談者さんの家計を診断し、将来の見通しのシミュレーションやお金の管理方法のアドバイスをしています。

そもそもファイナンシャルプランナーって？
まだまだ日本では馴染みのない職業ですが、ざっくりいうと家計のかかりつけ医です。
人生には「結婚」「住宅購入」「子供の教育」「老後」、それ以外にも人によっては「リホーム」や「海外旅行」「留学」など、様々なイベントがあり、それぞれお金がかかります。なんとなく今あるお金を使ってしまうと将来、そういったライフイベントが発生した時にお金が足りなかったり、場合によってはイベント自体を断念しないといけなくなってしまうかもしれません。
そういったことで困らないように、計画を立てしっかりと家計管理をする必要がありますが、個人でプランを立て、実行するには限界があります。
ファイナンシャルプランナーの仕事は、現在の家計状況を把握し、人生の設計書となるライフプランを組み立て、現状の課題を解決し、将来発生するライフイベントの準備や夢の実現に向けてお手伝いをすることです。
今回は計画の作成から実行、検証まで無料でサポートします。



無料個別相談の内容

個別相談では下記のステップを行い、家計の改善を実行します。


【STEP.1】現状ヒアリング
相談者さんの現在の家計状況や将来の計画などをヒアリングします。
このヒアリングに基づき、人生の設計書、ライフプランを作成します。

【STEP.2】
作成したライフプランに基づき、現状の課題を把握します。
課題を分析し、具体的な解決策やアドバイスを行います。
その上で相談者さんが実行できる改善策を一緒に考えていきます。

【STEP.3】
実行したプランを振り返り、成果を検証します。


将来に不安のある方、お金の悩みがある方は下記のメールアドレスまたは電話番号までお気軽にご相談ください。


【メールアドレス】 kiyama@tokaifp.com

【電話番号】　080-5037-8766

ＺＯＯＭによるオンライン相談も受け付けています。