【お土産あり！】企業型DCとiDeCoまるわかりセミナー （投稿ID : 1g0plp）

◤セミナー内容◢
会社での企業型確定拠出年金…言われるがままに加入してほったらかしになってはいませんか。「“何”で運用しているか分かってない」「みんな米国株だから私も同じものにしておこう」など何となくでやっていませんか？また、「確定拠出年金とNISAはどっちがいいのか？」という声も耳にします。
今回のセミナーでは、運用における基礎の再整理をします。運用への取組み方の基礎や優遇税制の仕組みを分かりやすくお伝えします。セミナーの最後には、FPの立場から見た運用の考え方をお伝えします。

詳細＆お申込はこちら（ https://www.fp-c-office.com/fpo-seminar/aichi/202504）



◤こんな方におすすめ◢
☑お金の知識を身に付けたい
☑資産形成に興味はあるけど何をしたらいいか分からない
☑iDeCoの改正について、正直分かっていない
☑会社で加入した確定拠出年金を放置している
☑確定拠出年金とNISAのそれぞれの特徴を知りたい
☑一般論ではなく自分に合った運用を考えたい
☑NISA以外の運用方法も学びたい
☑家計防衛・資産防衛を考えたい
☑将来のお金に不安を感じている



◤登壇者◢

加藤 勇 ファイナンシャルプランナー（4/12登壇）
愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。


吉川 宗樹 ファイナンシャルプランナー（4/13登壇）

大手総合保険代理店に15年間勤務。これまでに500世帯以上の家計、保険、金融相談を受けてきた。顧客ニーズが多様化する中、ライフプランを基軸とした課題解決型のFPモデルに共感し、FP Officeに参画。得意分野はライフプランニングに基づく総合的なコンサルティング。バランスの良いリスクマネジメントと資産運用商品の案内には定評がある。CFP®認定者。


大越 奈美 ファイナンシャルプランナー（4/17登壇）

大学卒業後、金融機関において6年間勤務。リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事した。 これまでの経験を活かし、顧客に寄り添ったコンサルティングをしたいと思い、FP Office に入社。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。１級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。





◤よくある質問◢
・イベントの後にしつこい勧誘などはありませんか？
ありません。希望がないにもかかわらず特定の商品やサービスについて、ご紹介、お勧めすることはありません。イベントの後にセールスの電話なども行いませんので、安心してご参加ください。

・お金の知識が全くないのですが参加しても大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。お金の専門家がはじめての方にもわかりやすく丁寧にお話しします。基礎からお話ししますので、お気軽にご参加ください。

◤ご案内◢
当セミナーでは、商品の勧誘を行うことはございません。個別相談にお申込みの方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。


詳細＆お申込はこちら（ https://www.fp-c-office.com/fpo-seminar/aichi/202504）