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ファイナンシャルプランナーの正社員の求人情報 全2件

全国のファイナンシャルプランナー(専門職)の正社員の求人情報の掲示板。無料求人広告・無料掲載のジモティー全国版。都道府県別・職種別に正社員の求人情報の無料広告が簡単に無料掲載でき、簡単にお問合せいただけます。_専門職であるファイナンシャルプランナーについての掲載をまとめたページがこちらです。求人においては未経験の募集は少なく、どちらかというと金融業界の経験を持った方やファイナンシャルプランナー資格何級以上を持っている方という厳しい条件がついてきます。また、学歴についても条件が掲載されていたり、ビジネスレベルの英語力や、基本的なPCソフトスキルを求められたりする場合も少なくないので、興味がある方には条注意していただきたいです。

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全国のファイナンシャルプランナー(専門職)について

【ファイナンシャルプランナーって】
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、総合的な資産設計を行う人のことを指します。顧客のライフスタイルや経済環境から、収支や資産、保険など顧客に関するデータを総合的に集め分析し、顧客の希望や計画にそって、アドバイスを行います。ケースによっては、公認会計士や社会保険労務士などの専門家と連携を図りながら包括的にアプローチします。

FPになるには、独占業務ではないため必ず資格が必要というわけではありません。資格がなくてもその業務に就くことはできます。そのため、資格や学歴はあまり問われませんが、企業や事務所に採用される必要があります。企業や事務所によっては資格や学歴がもとめられることもあります。資格は国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士と民間資格のアフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー(AFP)とサーティファイド ファイナンシャル プラ ンナー(CFP)があります。CFPは、世界23カ国・地域で認められている上級資格として位置づけされています。資格取得後は、銀行、証券会社、郵便局、不動産会社、保険会社などをはじめとする企業内FPや、ファイナンシャルプランナー事務所などがあります。

【求められる人材像とは?】
信頼を得る人間性。FPは顧客の大事な資産を運用することから、顧客に信用され任されなくてはなりません。いかにして顧客との信頼関係を構築していくのかがポイントになってきます。また、相談されやすいような環境や雰囲気作りにも気を使いましょう。

大局的な考え。顧客の資産運用する上で、年金、保険、預金や外貨、金融派生商品などの金融資産、不動産、税などを勘案し幅広い観点が求められます。また、これらの資産は変化していくため、常に最新の情報を取得しておく必要があります。

【ジモティーウォッチ】
「人生の三大資金」と言われる「教育」、「住宅」、「老後」の資金を取り扱うFPは、社会的にも認知度が増してきたことにより、ニーズが増えてきています。だれにでも直面する可能性のある問題を効率的且つ効果的に運用するための計画をたて提案する業務はとてもやりがいがあると言えます。これからFPを目指す人にとっては、明るい材料が揃っています。ファイナンシャルプランナーとは、生命保険や住宅ローン、また不動産などについてなどの知識に深く精通しており、お客様の相談される各々の事柄に対してその知識をもってサポート・アドバイスやプランニングをしていくという専門職です。お客様の現状のデータを集め、分析し、そこからこの先どのような展開をしていくべきかのアドバイス・プランニング等を行っていくお仕事です。企業や金融機関で働く場合には企業系ファイナンシャルプランナーとして、自ら事務所を持ち自営する場合は独立系ファイナンシャルプランナーと呼ばれます。求人の条件の中にも「独立系FP経験何年」等どこで経験しているかも細かく指定がある場合も多いので注意が必要です。

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